Analyse de l'industrie des machines de construction en Chine - situation globale de l'industrie

Sous l'influence du ralentissement continu de la croissance économique mondiale, de graves différenciations régionales, de l'arriéré de risques sur le marché immobilier et d'autres facteurs, le développement de l'industrie des machines de construction est confronté à une pression accrue. En outre, l'amélioration des exigences en matière de protection de l'environnement, le développement de l'intelligence numérique et la réduction des émissions de carbone ont posé des défis techniques plus élevés à l'industrie des machines de construction. Dans ce contexte, il existe un certain déséquilibre dans les perspectives de développement de l’industrie des machines de construction en Chine et sur les principaux marchés étrangers.

1. La hausse des taux d’intérêt aux États-Unis pourrait inciter les entrepreneurs à se tourner vers le crédit-bail de matériel, ce qui entraînerait une plus grande incertitude dans le secteur des machines de construction.

2. L'Inde bénéficie du développement et de la croissance des secteurs de la construction et de l'exploitation minière, et l'industrie des machines de construction inaugurera une période de croissance de la demande.

3. La croissance économique mondiale continue de ralentir, la différenciation régionale est importante et le développement des marchés étrangers dans le secteur des machines de construction est déséquilibré.

4. Le secteur immobilier mondial présente un arriéré de risques et le ralentissement à long terme de la croissance a accru la pression sur le secteur des machines de construction.

5. La conscience environnementale mondiale, l’intelligence numérique et la faible carbonisation sont largement utilisées, et l’industrie des machines de construction est confrontée à des défis techniques. Situation globale de l'industrie des machines de construction :

(1) Ventes de l'industrie chinoise des machines de construction

Du point de vue de la structure des ventes de produits, en 2023, les ventes totales de produits de machines de construction en Chine s'élevaient à 601 151 unités, principalement des plates-formes élévatrices, des excavatrices et des chargeuses. En 2023, les trois catégories de ventes représentaient 34 %, 33 % et 17 %, soit pour 84%. Parmi elles, les ventes de pelles représentaient environ un tiers, ce qui correspond à la situation globale mondiale. Selon les statistiques, les ventes totales des 50 plus grands fabricants mondiaux de machines de construction en 2023 s'élèvent à 223,806 milliards de dollars américains, dont le secteur des excavatrices se classe parmi les 20 premières entreprises, les ventes totales du secteur des excavatrices s'élèvent à 65,047 milliards de dollars américains, soit 29,06 milliards de dollars américains. % des ventes totales des 50 plus grands fabricants mondiaux de machines de construction, soit près d'un tiers.

Selon les statistiques de l'Association chinoise de l'industrie des machines de construction, en 2023, dans les 11 catégories de machines de construction incluses dans les statistiques, seuls les camions-grues, les véhicules de travail aérien et les plates-formes élévatrices ont enregistré une croissance positive des ventes, soit une augmentation de 37,4%, 23,4%. et 5,3%, respectivement. Les 8 catégories restantes des ventes annuelles de 2023 présentant différents degrés de baisse, dont la baisse est la plus importante, sont les excavatrices, les finisseurs, les chargeuses et les grues à tour, respectivement, en baisse de 25,4 %, 18 %, 15,8 % et 13,1 %.

(2) Ventes dans les pays clés

États-Unis : Les données du Census Bureau du Département américain du Commerce montrent qu'en novembre 2023, les expéditions américaines de machines de construction s'élevaient à 4,473 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 9,04 %, et une augmentation de 2,16 points de pourcentage inférieure à celle du mois précédent ; Le montant des stocks s'élevait à 9,817 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 8,72 %, le taux de croissance a diminué de 2,18 points de pourcentage par rapport au mois précédent ; Les nouvelles commandes se sont élevées à 4,438 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 9,58 %, soit une augmentation de 3,93 points de pourcentage par rapport au mois précédent ; Les commandes en carnet se sont élevées à 10,302 milliards de dollars, en baisse de 12,8% sur un an et de 0,1 point de pourcentage de moins que le mois précédent. De janvier à novembre 2023, les expéditions de machines de construction aux États-Unis se sont élevées à 44,935 milliards de dollars, soit une augmentation de 5,56 % ; Valeur des stocks de 101,416 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 3,26 % ; Les nouvelles commandes se sont élevées à 44,993 milliards de dollars, en hausse de 2,52 % sur un an ; Le retard s'élève à 144,608 milliards de dollars, en baisse de 18,09 % sur un an. L'Association américaine des fabricants d'équipements de construction (AEM) s'attend à ce qu'en 2024, la demande de projets de construction américains dans les domaines de l'industrie, des infrastructures et de l'énergie puisse s'améliorer, mais la hausse des taux d'intérêt pourrait inciter les entrepreneurs à se tourner vers la location d'équipements, de sorte que les machines de construction américaines l’industrie est toujours confrontée à une plus grande incertitude.

Japon : En novembre 2023, le montant total des expéditions japonaises de machines de construction s'élevait à 322,424 milliards de yens, soit une augmentation de 0,8 %, et le taux de croissance a été considérablement réduit de 8,4 points de pourcentage par rapport au mois précédent. Parmi eux, le montant des expéditions intérieures de 101,178 milliards de yens, soit une augmentation de 4,1 %, a diminué de 10,6 points de pourcentage par rapport au mois précédent ; Les expéditions étrangères se sont élevées à 221,246 milliards de yens, en baisse de 0,6% sur un an. De janvier à novembre 2023, le volume total des expéditions japonaises de machines de construction s'est élevé à 3 451,855 milliards de yens, soit une augmentation de 14,83 %. Parmi eux, le montant des expéditions intérieures était de 1 031,095 milliards de yens, soit une augmentation de 9,64 % ; Les expéditions étrangères se sont élevées à 2 420,76 milliards de yens, soit une augmentation de 17,2 %.

Inde : selon les statistiques de l'Association indienne des fabricants d'équipements de construction (ICEMA), le volume des ventes de machines et d'équipements de construction en Inde au premier trimestre de l'exercice 2023-2024 a augmenté de 18 % sur un an, pour atteindre 27 244 unités; Les ventes d'équipements au deuxième trimestre ont augmenté de 31 % sur un an pour atteindre 30 078 unités, parmi lesquelles les engins de terrassement ont augmenté de 23 % et les engins de chaussée ont augmenté de 65 %. La construction d’infrastructures est le principal moteur de la croissance du marché des machines de construction. Grâce au développement et à la croissance de l'industrie de la construction et de l'exploitation minière, l'industrie indienne des machines de construction va inaugurer une période de croissance de la demande, l'industrie indienne analyse qu'au cours de l'exercice 2022-2023, les ventes de machines de construction en Inde ont pour la première fois dépassé les 100 000 unités. mark, devrait croître de 12 à 15 % au cours de l’exercice 2023-2024, avec un chiffre d’affaires total de plus de 6 milliards de dollars.

Brésil : selon les statistiques de l'Association brésilienne de technologie de construction et d'exploitation minière (SOBRATMA), les ventes de cartes minières au Brésil ont augmenté de 117 % en 2023, les ventes de rouleaux ont augmenté de 69 %, les ventes de petites chargeuses ont augmenté de 15 % et les ventes de petites excavatrices ont augmenté de 2 %. % ; Les ventes de chargeuses ont chuté de 30 %, les ventes de pelles hydrauliques de 41 %, les ventes de pelles rétrocaveuses de 13 % et les ventes d'autres produits ont chuté d'environ 6 %. SOBRATMA prévoit que les ventes de machines de construction au Brésil chuteront de 13 % sur un an pour atteindre 52 400 unités en 2023. Les principales raisons du déclin de l'industrie brésilienne des machines de construction sont, premièrement, les ventes de machines et d'équipements de construction au Brésil en 2022 ont atteint un niveau record. , et la base élevée a conduit à une croissance négative de l'industrie en 2023 ; Deuxièmement, des facteurs défavorables tels que la hausse des taux d'intérêt, le déclin de la construction d'infrastructures et la réduction des budgets d'investissement dans le secteur de la construction ont conduit à un élan insuffisant pour le développement de l'industrie brésilienne des machines de construction.