Opportunités et défis parallèles, le marché indonésien reste le principal champ de bataille des entreprises chinoises en Asie du Sud-Est

L'Indonésie (ci-après dénommée Indonésie) est le pays le plus peuplé d'Asie du Sud-Est, avec un énorme dividende démographique et des ressources naturelles, et les industries manufacturières, de construction et minières étroitement liées aux machines de construction sont des industries piliers importantes en Indonésie. Ces dernières années, le gouvernement indonésien a attaché de l'importance à l'amélioration de l'environnement d'investissement et à l'attraction des investissements étrangers, ce qui a favorisé la demande de machines de construction dans diverses industries du pays.

01, développement du marché indonésien des machines de construction

De 2020 à 2021, dans le contexte d'une lente reprise économique mondiale et de l'impact répété de l'épidémie du nouveau coronavirus, la croissance économique de l'Indonésie est également confrontée à certaines pressions, c'est pourquoi le gouvernement indonésien a proposé un plan visant à renforcer les infrastructures pour stimuler la croissance économique. Avec l'accélération continue du processus de construction d'infrastructures nationales, la tendance au développement du marché indonésien des machines de construction s'améliore progressivement. Selon les données du rapport de l'agence d'enquête indonésienne, au premier trimestre 2022, la production indonésienne de machines de construction a atteint 2 113 unités, soit une augmentation de 49,1 % par rapport à 2021, dont la production de pelles hydrauliques est la plus importante, représentant plus de 85 unités. % de la production totale de machines de construction de l'Indonésie, principalement utilisée dans l'exploitation minière et la construction de ces deux industries de base.

02, perspectives du marché indonésien des machines de construction

Ces dernières années, les investissements indonésiens dans la construction d'infrastructures et le développement minier ont continué d'augmenter, ce qui offre un immense espace de marché pour l'industrie des machines de construction. Les riches ressources minérales de l'Indonésie ont attiré les investissements de nombreuses sociétés minières, ce qui a favorisé davantage le développement du marché des machines de construction. Les réserves de charbon de l'Indonésie s'élèvent à environ 58 milliards de tonnes, avec des réserves prouvées de 19,3 milliards de tonnes, dont 5,4 milliards de tonnes sont des réserves commercialement récupérables. Dans le même temps, l'Indonésie possède d'énormes réserves de gaz naturel, environ 123 589 milliards de mètres cubes (équivalent à 20,6 milliards de barils de pétrole), dont 24 230 milliards de mètres cubes ont été prouvés. L'ouest de l'Inde est dominé par la bauxite de type latéritique et les réserves identifiées de bauxite s'élèvent à 1 milliard de tonnes, se classant au sixième rang mondial, représentant environ 3,57 % des réserves totales mondiales. Les réserves confirmées de nickel de l'Indonésie s'élèvent à 4,5 millions de tonnes, se classant au septième rang mondial, représentant environ 5,77 % des réserves mondiales. La production de charbon de l'Indonésie en 2023 est de 765,81 millions de tonnes, soit une augmentation d'environ 12 % sur un an, et l'Indonésie s'est fixé un objectif de production de 710 millions de tonnes en 2024, ce qui indique que la demande d'équipements miniers en Indonésie reste forte en 2024. .

03, modèle de concurrence des machines de construction du marché indonésien

En 2022, les exportations chinoises de machines de construction vers six pays d'Asie du Sud-Est ont atteint 8,499 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 30,2 % ; Affectée par le taux de change du RMB et la base élevée de 2022, la valeur des exportations du premier trimestre au troisième trimestre 2023 était de 5,661 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 1,4 %. L'Indonésie est le plus grand exportateur de machines de construction chinoises en Asie du Sud-Est, et le montant des exportations de machines de construction chinoises vers l'Indonésie en 2023 s'élevait à 2 306,95 millions de dollars, en baisse de 15 % sur un an. De janvier à mars 2024, le montant des exportations chinoises de machines de construction vers l'Indonésie s'est élevé à 501,41 millions de dollars américains, en baisse de 26,2 % sur un an. La part du marché total des exportations est de 4,18 %.

Volume des exportations chinoises de machines de construction vers six pays d'Asie du Sud-Est (Source des données : Association chinoise de l'industrie des machines de construction)

04, le développement des entreprises chinoises de machines de construction sur le marché indonésien

Ces dernières années, le marché indonésien est devenu l'un des marchés étrangers à la croissance la plus rapide pour les exportations chinoises de machines de construction, avec une demande d'environ 18 000 unités en 2022, soit 55 % de la demande dans l'ensemble de la région de l'Asie du Sud-Est. L'Indonésie est le plus grand marché des entreprises chinoises de machines de construction en Asie du Sud-Est, considérée comme le"deuxième marché local"par Liugong. Les produits de Liugong sont arrivés sur le marché indonésien par l'intermédiaire de la société d'importation et d'exportation dès 1997, et les produits de Liugong sont officiellement entrés sur le marché indonésien en 2006. Depuis la première"XCMG"rouleau vendu en Indonésie en 1995, il y a eu des forages rotatifs, des forages directionnels horizontaux, des tunneliers et d'autres classes d'ingénierie de base et de terrassement, des classes de levage, des machines de classe minière, du béton, de la protection incendie, des équipements routiers et d'autres types de machines appliquées en Indonésie chantiers de construction à l’échelle nationale. Shantui est entré sur le marché indonésien dès 2000, et le marché indonésien est l'un des principaux marchés qu'il continue d'explorer. Les entreprises chinoises de machines de construction actives sur le marché indonésien sont également Sanhe Intelligent, Zoomlion, etc. Les entreprises chinoises élargissent progressivement leur part de marché en Indonésie grâce à des stratégies de gestion localisées, améliorant la qualité des produits et des services et améliorant la qualité des affaires.

La chaîne industrielle indonésienne liée aux machines de construction n'est pas saine, les entreprises locales supportant une capacité limitée, ce qui augmente l'incertitude et les coûts de service dans le processus de production et d'approvisionnement des entreprises. En Indonésie, les terres sont privées, le gouvernement a un pouvoir limité en matière d'acquisition de terres et les terres requises par les agences gouvernementales doivent être réquisitionnées après consultation avec le titulaire du droit, ce qui augmente le coût du terrain et les difficultés d'acquisition de terrains pour les entreprises souhaitant construire des usines en Indonésie. Le gouvernement indonésien restreint strictement l'introduction de travailleurs étrangers, et le recours à des travailleurs étrangers oblige le ministère indonésien du Travail à demander des certificats de travail et à payer des impôts sur le travail étranger, ce qui augmente le coût d'emploi des entreprises. Dans le même temps, en exportant la main-d’œuvre du pays vers l’Indonésie, les salaires individuels se multiplieront. En outre, il existe un certain écart entre la population locale et la population chinoise en ce qui concerne l'efficacité et la responsabilité de la main-d'œuvre individuelle, et des grèves ouvrières surviennent de temps à autre, ce qui constitue un facteur de déstabilisation.

Par conséquent, lors du processus de sortie en mer, les entreprises chinoises doivent être prêtes à faire face à divers risques et défis potentiels.